Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, среди солдат которого находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь командует заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертельные химикаты. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как генерал планирует взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.